黃帝和蚩尤部落終于開戰(zhàn)，但黃帝并非蚩尤對手。九天玄女從九天圣宮來到黃帝部落，傳授他玄天符印，黃帝靠玄天符印的幫助，與眾神魔一起打敗了蚩尤。九天玄女完成使命，回到了上界西靈圣母身邊，留下分身，化作青鸞留在九天圣宮。

黃帝和蚩尤大戰(zhàn)之后，仍有很多蚩尤的跟隨者沒有臣服黃帝，黃帝將蚩尤分三地封鎮(zhèn)埋葬，殺死了蚩尤的很多追隨者，令華夏之地徹底統(tǒng)一。但他時時痛悔反問，對蚩尤追隨者的鐵血殺伐是對還是錯？于是他鑄鼎、鑄劍，如果鼎成、劍成，則說明自己所作所為合于天道。最終九華寶鼎和軒轅劍果然鑄成，而他的殺伐意念融入了鑄劍剩余的金精之中，成就了鳴鴻刀。