悟空前來相助，變作小姐智斗八戒，幾經(jīng)打斗，收服八戒，從此唐僧有了二徒弟豬八戒。

黃風(fēng)嶺老鼠作怪，變出海市蜃樓支開悟空、八戒，掠走唐僧，想吃唐僧肉。

悟空、八戒來救師傅，妖精掀起黃風(fēng)漫天蓋地。后從靈吉菩薩處取來定風(fēng)丹，降服妖精，救回唐僧，師徒重上路程。

沙僧受觀音指點，在流沙河化為水怪，等待唐僧的到來，卻不料與悟空、八戒發(fā)生誤會，好一場水上大戰(zhàn)。