沙僧打不過悟空，便到觀音處求助，不期又遇到了個孫悟空。

觀音說明悟空一直在此未離半步，那一個悟空定是假的。

悟空聽說另有假悟空占了他的花果山，又打傷師傅，便與沙僧同去花果山找假悟空較量。

那知二人一見面，打成一團，便真假難分，幾經測試仍無效果，最后如來道出因果：一念之差，便生惡意，惡意便生妖孽。

唐僧師徒來到火焰山，茫?；鸷＃刹荒?。偏偏能滅火的芭蕉扇又在有奪子之仇的鐵扇公主之處，悟空無奈只得上門求借，鐵扇公主哪里肯允。