而且幽州除了南面與內(nèi)地相連，西部的東突厥剛剛被大唐吞并外，北部有奚族和契丹放，東北部有靺鞨、東部有高句麗族，這幾個少數(shù)民族都擁兵數(shù)十萬，對幽州構(gòu)成了嚴重的威脅。

北部的奚族首領為可度者，奚人有五大部落，分別是阿會部、處和部、奧失部、度稽部、元俟折部，統(tǒng)歸可度者統(tǒng)領，每個部落都擁有數(shù)萬控弦之士。

契丹族與奚族關系密切，好在首領大賀窟哥與大唐關系不錯，所以與大唐的沖突并不多。