河北，平原國。

因張繡從中作梗，歷史發(fā)生了巨大的改變。劉備沒有能得到徐州，但是他卻得到了袁紹的“重用”，被任命為平原相。

劉備在當?shù)匾呀?jīng)數(shù)年，官聲極好。又練兵秣馬，麾下有萬余人馬，關羽、張飛為之黨羽，聲勢不弱。

中午。平原相府，一處房間內(nèi)。劉備穿著一件極為簡單樸素的衣裳，坐在主位上，臉上露出了憂慮之色。

他與自己的祖先漢高祖極相似。漢高祖在年輕的時候，放浪形骸，后來卻大變。