李二山有一獨生愛女，名叫李香兒，長得年輕漂亮，是整個李家村有名的美人。

可是天有不測風云，前些天外出去凌云城趕集，路過一座高山時，被一渾身籠罩黑袍中的人攔住去路。

黑袍人本打算將幾人殺死修煉自己一項秘法的，看到李香兒的時候，卻改變了主意。

也不殺人，也不劫財劫色，黑袍人提出讓李香兒做他弟子，見黑袍人全身上下透著詭異，李香兒只得答應(yīng)。