354年，慕容恪擊敗呂護(hù)，奪取河內(nèi)郡。356年，慕容恪消滅段齊，奪取山東半島。357年，慕容儁遷都鄴城，天下進(jìn)入燕、秦、東晉三強(qiáng)爭霸的格局。358年，東晉討伐燕國，慕容恪不僅擊敗晉軍，還將疆域擴(kuò)展到河南。359年，東晉再次討伐燕國，結(jié)果再次失敗。燕國奪取了河南東部，同時(shí)派兵攻打前秦，奪取了山西大部。

自此，燕國超越東晉、前秦，成為當(dāng)時(shí)中國最強(qiáng)大的政權(quán)。