漢中有漢中平原，四周又有崇山峻嶺。乃是龍虎盤踞之地。當年，劉焉在益州做州牧，而派遣張魯進入漢中。以張魯作為賊寇，斷絕與朝廷的聯(lián)系。在州中稱王稱霸。

但劉焉死后，養(yǎng)虎為患，張魯一發(fā)不可收拾，尤其是和劉璋交惡之后，占據(jù)益州天府之國的劉璋，居然抵擋不住只割據(jù)漢中一郡之地的張魯。

而且和其他諸侯，張魯?shù)闹蜗?，實行的是政教合一的統(tǒng)治方式。以道教為統(tǒng)治思想，張魯不僅僅是太守，也是道教的天師首領(lǐng)。在思想上統(tǒng)治士卒，讓他們拼死效力，自然勇悍無比。