原來這封手札上所寫，乃是服部半藏的上書，是直呈德川家康親覽的，有關南部氏起兵的情報。

早在豐臣秀吉討伐小田原，震服東北群雄的那一年，南部氏和伊達氏就起了爭端，伊達氏罕見的主動上書秀吉，請求裁決，秀吉于是下令南部氏退還掠奪走的伊達氏人口和財富，當時的南部氏大名南部信直對豐臣秀吉很是追崇，所以一口答應了下來，這樣就遭到了家中反對派的記恨，尤其是以擔任家老二十余年的九戶政實為主，在一次秋獵的時候，九戶政實突然發(fā)動叛亂，三戶城獨立，南部信直被打得大敗，無奈向豐臣秀吉求援，當時秀吉派遣的是蒲生氏鄉(xiāng)所部，氏鄉(xiāng)得令立刻提兵來救，迅速殺的九戶政實全軍覆沒，九戶政實也被梟首示眾，可由于九戶氏在東北根深蒂固，豐臣秀吉也沒有輕易的裁決余下眾人，這就給南部氏的統(tǒng)治埋下了禍根。南部信直得到蒲生氏鄉(xiāng)的幫助穩(wěn)定局勢后，對豐臣氏更加忠心耿耿，為了豐臣氏不停的討伐周邊的戶？，？石，川村，斯波，稗貫，和賀，阿曾沼等地，其中最有戰(zhàn)功的津輕為信被豐臣秀吉提拔為一國大名（之前是一城城主，或者叫依附于南部氏的一城小大名），成為了南部氏內部反對派心中的希望。