黑水河畔，唐僧師徒已然上岸。

孫悟空將鼉龍已除、師父獲救的消息告知墨玄，并再次表示感謝。

墨玄只是淡然一笑：“貧道并未出力，全賴大圣神通。此間事了，貧道也該繼續(xù)云游了。”

他提出告辭，符合他“偶遇同行散修”的人設(shè)。唐僧雖有不舍，再三道謝，孫悟空也并未強(qiáng)留，只是深深看了他一眼。

就在墨玄轉(zhuǎn)身欲走之際，天際祥云再現(xiàn)，觀音菩薩腳踏蓮臺，親自降臨。